Dalam dunia menyerupai usia menengah. Seorang gadis, Riannon, diatur untuk dikorbankan untuk menenangkan tuan setan dibangkitkan, Arawn. Seperti kakaknya Arthur mencoba untuk menyelamatkannya, Arawn menentang orang-orang yang dibangkitkan dia dan membebaskan Riannon dari para penculiknya, yang mengarah ke Riannon mengagumi dia. Ini akhirnya mengarah ke pesta teman yang berkumpul untuk petualangan, dengan Arawn bertindak sebagai pemimpin.