Tahun: 1814. Tempat: Edo, sekarang dikenal sebagai Tokyo. Salah satu kota tertinggi penduduknya di dunia, penuh dengan petani, samurai, warga kota, pedagang, bangsawan, artis, pelacur, dan hal-hal bahkan mungkin supranatural Seorang seniman banyak dicapai waktu dan sekarang pada pertengahan lima puluhan, Tetsuzo dapat membanggakan klien dari seluruh Jepang, dan tanpa lelah bekerja dalam kekacauan sampah-loaded dari rumahnya-atelier. Dia menghabiskan hari-harinya menciptakan potongan mencengangkan seni, dari raksasa-ukuran Bodhidharma digambarkan pada 180 persegi lembar meter-lebar kertas, untuk sepasang burung pipit dicat pada gabah kecil. Pemarah, benar-benar sarkastik, dengan tidak ada gairah untuk kepentingan atau uang, ia akan biaya mahal untuk setiap pekerjaan dia tidak benar-benar tertarik.