Sebuah film yang menceritakan betapa besar cinta orang tua kepada anak-anaknya. Layaknya sebuah “dongeng”, Cerita ini mengisahkan perjalanan selama 13 tahun yang dimulai dengan seorang mahasiswa 19 tahun bernama Hana yang menjalin hubungan asmara dengan “Manusia Serigala” Setelah menikahi Manusia Serigala, Hana dikaruniai dua anak yang ternyata kedua anaknya itu memiliki darah keturunan sebagai Manusia-Serigala.