Nino adalah seorang penyendiri yang suka bernyanyi. Setiap hari, dia selalu berjalan sambil memakai masker dan headphone. Saat masih kecil, temannya yang bernama Momo pergi tanpa berpamitan dan mereka berjanji akan bertemu lagi dengan menggunakan lagu Nino sebagai tanda. Saat menunggu kembalinya Momo, Nino bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Yuzu. Nino langsung jatuh hati pada lagu ciptaan Yuzu dan mereka mulai sering menyanyi bersama. Tapi, Yuzu akhirnya juga pergi meninggalkan Nino. Enam tahun berlalu, akhirnya Nino bertemu lagi dengan Yuzu, akan tetapi lagu Nino masih belum bisa sampai pada Momo.